#1Full Advising (consultoria + serviços DE PLANEAMENTO)
Iniciámos o trabalho com um diagnóstico aprofundado das carteiras existentes, seguindo-se um conjunto de recomendações que permitiram a eliminação de duplicações e a substituição linhas de investimentos ineficientes, o que resultou numa elevada poupança de custos. A alocação atual da carteira combina uma maioria de elementos presentes nas alocações da PARTNERS com outros elementos específicos da carteira do cliente. O serviço integra circunstâncias únicas, designadamente a situação fiscal do cliente. Os retornos obtidos têm superado os veículos comparáveis disponíveis na banca privada, facto que resulta de uma combinação de baixos custos com escolhas acertadas em termos de alocação quer estratégica quer tática. Também se conseguiram ganhos consideráveis devido à análise extra financeira, além de poupança de perdas acentuadas por recomendação de venda de ativos que por alguma razão costumam aparecer nas carteiras de investidores portugueses.
Cliente desde 2012, perfil moderado, montante médio sob consultoria de 4.000.000 euros, aproximadamente.
A PARTNERS presta-me consultoria para o investimento financeiro há 12 anos. Uma especial proximidade no aconselhamento, reforçada nos últimos 7 anos, tem vindo a cimentar uma relação de profunda confiança pautada por princípios de rigor, previdência e segurança, personalizada no Dr. Alexandre Mota, que, associada à variedade e clareza de propostas de aplicações apresentadas, resultam numa prestação que me tranquiliza e se tem revelado profícua.